2009：裘皮產業(yè)或將擺脫下滑趨勢
裘皮是我大宗畜產進出口商品，近年來國內市場也不斷擴大。我國毛皮動物養(yǎng)殖業(yè)和其毛皮加工業(yè)之所以受到國人的關注，并得以快速發(fā)展，是隨著改革開放、國民經濟的快速發(fā)展，人民的生活質量和消費水平大幅度提高，對珍貴毛皮動物產品需求日趨增加的結果。裘皮制品隨著人民生活水平的提高，消費者群已不再單純是高薪階層。當今，中國無論從裘皮的生產還是消費，都成為令人矚目的大市場。
中國的裘皮業(yè)起步相對較晚，起點也較低，迄今為止，仍沒有達到一個理想的發(fā)展水平。但經過多年的快速增長，中國裘皮業(yè)已具備相當規(guī)模，在國際市場上起到越來越重要的作用，成為世界上最大的裘皮及裘皮產品生產國之一。
經過多年的發(fā)展，中國的裘皮加工業(yè)已穩(wěn)居世界第一，中國已成為全球裘皮加工基地。據歐洲裘皮人士估計，全球80%的裘皮在中國加工制作。中國已成為國外裘皮拍賣會的最主要買家，2007年我裘皮加工貿易出口達到4.54億美元，占中國裘皮出口的49%，甚至超過了一般貿易出口。這說明中國的裘皮加工業(yè)遠比裘皮養(yǎng)殖業(yè)發(fā)達，中國裘皮出口一半以上的原料皮來自國外。
進出口貿易情況
2008年1至10月，我國裘皮進出口總額為11.82億美元，同比上升5.1%。其中裘皮進口4.11億美元，同比上升22.6%;裘皮出口7.71億美元，同比下降2.3%。2008年1至10月裘皮原料進口..99億美元，同比上升23.5%;出口2.69億美元，比2007年同期增長12%。
裘皮進口主要為原料，占我裘皮類商品進口總額的96.6%。其中北歐是全球最大的毛皮動物產區(qū)，也是我裘皮原料主要進口來源地，我裘皮原料進口一半以上來自北歐。丹麥是我裘皮最大進口國，占裘皮原料進口總量1/3左右。
近年來我裘皮原料進口持續(xù)增長。2001年進口裘皮原料1.72億美元，2007年增長到3.74億美元，是2001年的2.17倍。這說明我國裘皮加工能力逐漸增強，同時裘皮加工質量也達到一個較高的水平;另一方面，也說明我國毛皮動物養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展滯后于國內裘皮加工業(yè)的發(fā)展，國內生產的裘皮原料價格、質量均不能滿足國內外市場的需求。
我國裘皮出口經歷了長達10余年的持續(xù)快速增長，至2005年我國裘皮出口25.85億元，達到歷史最高水平。但2006年即出現大幅度下滑，下降幅度達57%。2007年在2006年的基礎上再次以較大幅度下降，2008年1至10月裘皮出口仍未擺脫下降趨勢。裘皮出口下降原因是多方面的，有宏觀經濟方面的因素，但也有裘皮產業(yè)自身的原因。一是國家“兩高一資”政策出臺后，強化了皮革加工環(huán)保要求，皮革列入禁止類加工貿易商品目錄。雖然國家對皮革和裘皮產業(yè)政策有所區(qū)別，但在裘皮業(yè)內的影響還是比較大的。二是2006年開始，國家稅務總局開展了打擊偷漏增值稅的專項整治活動，河北棗強、肅寧等皮革主要加工區(qū)因存在問題較多而成為工作重點，皮革也隨之成為重點稽查商品，除一些違法企業(yè)受到處罰外，因虛開增值稅發(fā)票而體現的出口“泡沫”也隨之消失。三是2007年國家下調了裘皮服裝出口增值稅后，相當一部分對俄羅斯正常出口裘皮制品改由“包機包稅”方式出運，這在海關的裘皮出口統(tǒng)計中也會有一定程度的下降表現。2008年下半年國家雖上調了皮裝出口退稅，但政策效應尚未顯現。
就出口國別而言，俄羅斯是我裘皮主要出口國，2007年我對俄裘皮出口僅1.05億美元，較2006年下降60%，2008年1至10月我對俄羅斯裘皮出口僅3428萬美元，同比降幅達58.7%。我對俄羅斯裘皮出口連續(xù)4年大幅下跌有其原因，如連續(xù)暖冬造成市場需求減少，2007年俄羅斯取消裘革皮市場零售業(yè)，造成銷售渠道不暢等，但因“包機包稅”導致統(tǒng)計失準也是重要因素。
香港是我裘皮出口第二大地區(qū)，近年來我對港裘皮出口穩(wěn)步增長，在海關統(tǒng)計上已超過俄羅斯排名第一。2007年內地裘皮對香港出口3.51億美元，同比下降7.3%;2008年1至10月內地裘皮對港出口3.67億美元，同比增長25%。我對香港裘皮出口的相對平穩(wěn)，顯示了世界裘皮主流市場的穩(wěn)定性和成熟性。
國際市場情況
國際裘皮原料市場主要由拍賣形式完成，形成丹麥、芬蘭、北美和香港四大拍賣行。香港拍賣會停止運作已久，目前其余三家拍賣會控制了國際裘皮業(yè)主要貿易流量。
世界裘皮飼養(yǎng)業(yè)主要集中在北歐，近年來丹麥年出口生毛皮6至7億歐元左右，芬蘭出口生毛皮2億歐元左右。丹麥長期以來一直是世界上最大的水貂飼養(yǎng)國，雖然近年來中國的水貂產量已超過丹麥，但其水貂皮品質仍是國產水貂無法比擬的，丹麥拍賣行在水貂業(yè)內仍處于非常強的主導地位。
去年以來，國際裘皮市場也出現需求不足，價格下滑的現象。對此要客觀看待：一是國際市場中對裘皮的需求總體上還是略有上升的，但升幅不會像2005年以前中國裘皮出口發(fā)展那樣迅速。仔細推敲，不難發(fā)現國際貿易的增量主要還在于中國裘皮進出口的蓬勃發(fā)展。二是國際裘皮市場需求是相對穩(wěn)定的，在相對穩(wěn)定中有周期性發(fā)展的特征，2005年以前的增長很可能僅是局部增長區(qū)間，2005年后出現了一定程度的周期性遞減。
裘皮貿易中存在的問題
生毛皮進口關稅過高。目前我生毛皮43.01項下各稅目商品進口稅率高達90%至100%，即使最惠國進口稅率亦達15%至20%。2008年3月，國家調整了生毛皮進口環(huán)節(jié)增值稅，按13%計征。即便如此，按最惠國稅率計算，我生毛皮進口總稅負仍在35%左右。生毛皮過高的進口關稅產生諸多負面影響：一是美、日、歐盟裘皮均沒有進口稅，韓國也僅為4%，我生毛皮進口稅率與其它生毛皮主要生產、加工國家和地區(qū)差距過于明顯;二是我生毛皮與發(fā)達國家差距主要在品種、質量，過多保護不利于國內生毛皮品種的優(yōu)化和質量的提高;三是正常進口商品價格與走私商品價格差距過大，走私獲利豐厚，客觀上導致走私蔓延，使毛皮成為走私的重點商品之一，生毛皮實際進口量遠大于我海關統(tǒng)計數字;四是裘皮鞣制加工是一項勞動密集、高附加值產業(yè)，鞣制使用原料主要為明礬，有別于皮革，對環(huán)境產生影響遠小于皮革，過高關稅不利于推動裘皮加工和裘皮服裝業(yè)的發(fā)展。
國外動物福利保護對我裘皮出口威脅逐步顯現。近年來，發(fā)達國家裘皮市場對動物福利保護的呼聲越來越高。2007年，歐洲個別組織采取欺詐等極不正常的手法，拍攝中國農戶虐待動物的畫面并四處傳播，造成惡劣影響。針對這些反面宣傳，國家林業(yè)局頒布了中國的動物保護福利保護辦法。但中國作為世界裘皮大國，仍是動物福利方面最被關注的國家。國際裘皮協(xié)會已注冊“OA”標簽(originalassurance)，向市場保證裘皮來源于動物福利保護地區(qū)。該協(xié)會目前在歐美及俄羅斯市場大力宣傳“OA”標簽?？梢灶A見動物福利保護問題將對中國裘皮進入國際裘皮市場產生越來越多的影響。
對俄羅斯市場理順和深度開發(fā)。隨著俄羅斯經濟的好轉，世界裘皮業(yè)內均看好俄羅斯市場，但其潛能還遠沒有發(fā)揮出來。俄羅斯貿易環(huán)境較差，流通秩序不穩(wěn)定;中國裘皮產品在俄羅斯市場的整體形象有待提高，基本上都是中低檔產品;灰色壁壘和包機包稅問題仍存。雖然中俄兩方面均表示要逐步取消“包機包稅”，但2006年以來，我對俄裘皮出口“包機包稅”的不規(guī)范做法有所抬頭。“包機包稅”嚴重沖擊了正常的貿易渠道，造成了較為嚴重的不公平競爭，也增加了企業(yè)經營風險。
值得關注的是，俄羅斯市場近期正在發(fā)生良性轉變。據悉，為制止皮毛制品“灰色”和“黑色”進口，避免財稅流失，2008年俄羅斯政府采取了降低裘皮制品進口關稅的政策措施。凡通過正規(guī)渠道進口的裘皮產品，關稅從20%下調至10%。此舉將導致裘皮產品在俄羅斯市場銷售價格較大幅度下降，同時對俄羅斯裘皮服裝走私也將逐步減少。這一政策受到了裘皮生產商和進口商的擁護。
中國裘皮生產加工企業(yè)要關注俄羅斯裘皮進口法規(guī)的調整和變化，抓住機遇，適時擴大對俄裘皮制品出口。同時，面對孕育無限商機的俄羅斯市場，也要慎重行事。一是俄“灰色清關”的貿易模式已近盡頭，俄政府打擊“灰色清關”、“整頓市場秩序”的決心已付諸行動，中國對俄出口企業(yè)規(guī)范經營、理順貿易方式勢在必行，要注意了解、分析俄政策環(huán)境，規(guī)避經營風險。二是大力提高中國裘皮產品的附加值和品牌形象，逐步扭轉中國裘皮產品處于中低端的市場定位。三是學會自我保護。俄羅斯社會治安欠佳等諸多問題在一定程度上客觀存在，整體貿易環(huán)境不盡人意，使許多中國企業(yè)望而卻步。但也應該看到，俄羅斯的司法運行還是正常的，要善于利用俄國內報警、救援、投訴等機構和機制，出現問題，要及時尋求我駐外機構的幫助和保護。
市場展望
由于較長時間的快速發(fā)展，我國目前裘皮原料產能出現較為嚴重的“過剩”現象，2006年起國內裘皮市場價格持續(xù)下滑，國際裘皮市場也不夠景氣。業(yè)內人士普遍認為，中國裘皮產業(yè)正進入一個調整期，在這個期間，特種養(yǎng)殖的規(guī)模將較大幅度壓縮，但飼養(yǎng)品種和品質將在市場的壓力下有所提高;環(huán)保標準的提高和經營成本的增加也會在裘皮鞣制和深加工企業(yè)中產生優(yōu)勝劣汰的結果。經過此次調整，預計中國裘皮產業(yè)整體素質將有一個較大幅度提升。
2008年以來受金融危機影響，歐美、日本等主要國家經濟增長出現回落跡象，部分國家甚至出現負增長，國際市場需求出現明顯變化。美國金融危機的爆發(fā)對全球經濟的影響還未完全顯現，但消費者信心已嚴重受挫、消費需求下降已成為不爭的現實。金融危機對實體經濟的影響將十分嚴重，而在金融危機同實體經濟衰退交織的影響下，消費者信心及市場前景將受到巨大的影響。在此情形下，估計2009年中國裘皮產業(yè)有可能結束2005年底以來的下滑趨勢，裘皮產業(yè)規(guī)模和出口規(guī)模均將與2008年持平，但恢復增長的可能性不大。
